午评：北向资金“爆买”半导体

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, 　　北向资金“爆买”半导体市场早盘探底回升，三大指数均小幅上涨。盘面上，数字经济概念股再度爆发掀涨停潮，通行宝、中国软件、恒久科技、中远海科等近10股涨停。CRO概念股盘中震荡走高，药石科技、康龙化成等多股涨超5%。金融股继续活跃，弘业期货5连板，国盛金控3连板，华林证券涨停。半导体板块走强，龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯等多股涨超5%。下跌方面，消费股陷入调整，珠江钢琴、爱仕达跌停。总体上个股涨多跌少，两市近2800只个股上涨。沪深两市今日成交额3881亿，较上个交易日缩量27亿。板块方面，网约车、CRO、数据安全、信创等板块涨幅居前，托育服务、教育、猪肉、零售等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指涨0.13%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.75%。2023年A股多板块有望在政策刺激、需求回暖及低基数下迎来改善。行业配置可优先聚焦“盈利周期反转”方向，例如，计算机、半导体、医药、餐饮链、电力，其次优选高景气的风电、光伏、储能、军工板块中的细分方向
　　现阶段半导体的三个周期均处于相对较为底部的位置。

　　半导体拐点将现，布局复苏、景气、安全三大主线
　　从产品大周期角度看，目前许多产品含硅量不断提升，对半导体需求扩大。以过去20年智能手机为例，在半导体中需求占比从98年的8%起始，提升到2022的36%，同样，以电动车和新能源为代表的新应用，很可能复制手机的成长路径。同样，以电动车和新能源为代表的新应用，很可能复制手机的成长路径，开创了新的10年产品大周期。北向资金“爆买”半导体从近3个交易日的统计数据来看，酿酒行业、半导体、大金融是北向资金青睐的三个方向。科创赛道上，半导体、电池、光伏等板块获增持市值居前。其中，半导体板块左侧配置意味浓。

　　周期：台积电预计本轮半导体周期在2023年上半年触底。台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业恢复增长具备信心。

　　投资建议：
　　1、复苏：建议关注2022年行业景气度下滑，2023年有望触底回暖的手机、家电、可穿戴设备等领域IC设计公司。(1)手机：韦尔股份、卓胜微、唯捷创芯、思特威、圣邦股份；(2)家电：芯朋微、中颖电子、晶晨股份、创耀科技、国科微、英集芯等；(3)可穿戴：恒玄科技、中科蓝讯；(4)存储：兆易创新、北京君正、东芯股份等。
　　2、景气：建议关注高景气度贯穿2022与2023年DDR5、功率半导体、车规半导体等领域。(1)DDR5：澜起科技、聚辰股份；(2)功率：宏微科技、斯达半导等；(3)车规：雅创电子、国芯科技、灿瑞科技、帝奥微等。 　　3、安全：建议关注与国产半导体供应链安全高度相关的设备、材料与chiplet等领域。(1)设备：华兴源创、至纯科技、广立微等；(2)材料：华懋科技、鼎龙股份等；(3)Chiplet：长川科技、兴森科技等。