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皇冠登三出租(www.hg8080.vip):一文探讨硅料未来发展趋势以及对2023年光伏产业的影响

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在新能源掀起的替代浪潮中,产业链出现了两个最耀眼的明星。


不难猜想,是锂矿和多晶硅。“白色石油”、“拥硅为王”等词汇诠释了其在产业链的核心定位。


二者身上有着诸多共性。


比如,都属于产业链上游原材料,存在着明显的产能错配,产能释放慢,投资强度高,地域属性强,存在着稀缺性。


在产业迎来高景气度之时,价格也随风而起。



以多晶硅料价格为例,从2021年初的85元/KG上涨至2022年11月的300元/KG,不到的两年时间,涨幅高达252.94%。


不过,就在近期,高位盘整的多晶硅料开启了连续降价的趋势。12月1日,PVinfoLink数据显示,多晶硅料成交均价295元/KG,较上周下跌2.3%。


与此同时,硅片、电池、组件价格均出现不同程度下滑。


12月7日,多晶硅价格继续下滑,PVinfoLink数据显示多晶硅料成交均价288元/KG,较上周下跌2.4%。


硅料价格下跌的信息引发了市场的讨论热潮。


能链研究院认为:无论什么商品,都不可能一直维持上涨态势,其拐点也许会迟到,但终究会来临。



连续降价,早有征兆


其实,硅料价格连续下跌早有征兆。


10月31日,TCL中环(002129.SZ)在行业内率先下调硅片报价。150μm厚度P型218、210、182、166硅片报价较9月8日下调了3.1%-3.2%。


11月23日,硅料价格出现松动,成交均价为302元/KG,同比下跌0.3%。


随后,11月24日,隆基绿能(601012.SH)也调整了单晶硅片价格,单晶硅片P型M10155μm厚度(182/247mm)的价格由7.54元下调至7.42元。


11月27日,tcl中环宣布再次下调硅片价格,平均降幅达到4.5%。


很显然,中环、隆基调整价格并非空穴来风,而是依据市场供需情况而做的决策。


随着硅料产能逐步释放,供给越发充足,从买方市场转向卖方市场,硅料高价势必松动,对于硅片厂商,在高位去库存正是最好时机。


因此,硅片厂商提前陆续降价。


而这一幕,对于光伏产业较为熟悉的朋友们似曾相识。去年11月,隆基、中环相继降价,而在隆基降价当天,通威股份(600438.SH)旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅项目,首批产品成功出炉。


随后隆基继续降价,多晶硅价格也同步下降,一个月内,价格从27.22万元/吨下跌到22.63万元/吨。

资料来源:光伏盒子


因此,从产业链下游硅片厂商行动的角度来看,硅料价格持续下跌有迹可循。


对于制造业而言,核心环节往往是上游原材料与终端需求。


硅料作为光伏产业原材料,在硅片中的成本甚至超过80%,在组件中的成本超过了30%。其产能扩张、产量释放、价格变化等因素,对整个光伏有着举足轻重的作用,稍有风吹草动,将极其迅速传导到产业链下游企业。


光伏内卷加速,硅料产能释放,价格向下传导


从组件需求来看,乐观情况下,2023~2025年全球光伏装机预测分别为275GW/300GW/330GW。据统计,2022年底,隆基绿能、晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)等21家厂商的光伏组件产能将达到465.8GW。未来我国光伏组件产能有望达到817.6GW。


资料来源:中国光伏行业协会CPIA


不单单组件环节存在着产能过剩,硅片、电池片、硅料等环节同样如此。尤其是硅料环节,近两年产能错配使得硅料企业业绩暴涨,赚得盆满钵满,引发众多企业大幅扩张产能。


根据最新统计,到2024年底,光伏上游多晶硅新老玩家产能将超过380万吨,2025超过400万吨。假设按照2.8g/w的硅耗,2024年对应组件1357GW,这个数据显然大大超出了2024年300GW的预期需求。


据内部人士透露,部分硅料厂产能其实已经出来了,但是限电、检修、保价等因素,硅料产能迟迟没有释放。未来随着上游硅料产能释放,硅料价格必然下降,而后降价趋势将沿着硅料、硅片、电池片、组件传导。


在内卷加剧,产业链各环节价格下降的背景下,2023年的光伏产业将何去何从?


2023光伏无惧内卷


(1)巨大的需求是产业高速发展的基石所在


光伏产业历经一波三折,几度因为产业链供需失衡引发产业停摆,装机量不及预期。最后,依旧实现了高速增长。


而这背后,巨大的需求是产业能够高速发展的基石所在。


光伏作为实现双碳目标的核心技术,对于保障能源安全、保护生态环境、拉动经济增长等方面具有重要意义。在平价上网具备经济性后,各国纷纷调高装机目标,在政策加码护航下,放量推进。


资料来源:中国光伏行业协会CPIA


2022年,光伏再度超出预期。


10月28日,国家能源局发布2022年前三季度光伏发电建设运行情况,前三季度光伏新增并网容量52.6GW,同比增长106%,2021全年装机54.88GW,今年前三季度已接近去年全年。


我国光伏行业在2022年上半年继续保持高景气度,多晶硅、硅片、电池、组件,同比增长均在45%以上;


多晶硅产量36.5万吨,同增53.4%。硅片产量152.8GW,同增45.5%。电池片产量135.5GW,同增46.6%。组件产量123.6GW,同增54.1%。


光伏装机30.88GW,同比增长137.4%;进出口总额259亿美元,同比增长113%。2022年1-6月,组件出口78.6GW,同比增长74.3%。


全球光伏装机量同比大幅增长,巴西国内补贴升级催生光伏组件进口,巴西光伏太阳能协会(ABSolar)预计今年年底巴西的累计光伏装机量将达到24.928GW。因为疫 情影响,印度等地区需求延后。于2021和2022年开始爆发。


受俄乌局势影响,欧洲正在努力摆脱传统能源束缚,加速新能源替代,能源巨头Stakraft预计欧盟2022年光伏装机将达近40GW,至2030年,欧洲太阳能光伏装机将增至每年45-52GW。


年初,伍德麦肯兹预计2022年,全球光伏市场年新增装机容量将同比增长25%,实现197GW。2022-2031年,全球光伏并网装机容量将以年均8%的速度增长。


近日,光伏机构国际能源署光伏电力系统项目(IEAPVPS)再度调高2022年装机预期,2022年可能会上升到260GW。


光伏行业未来继续维持高景气度,增长确定性强,同时具备时间和空间。


(2)光伏技术快速迭代,降本增效,释放需求


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另一方面,除了旺盛的需求外,光伏产业本身技术快速迭代,光电效率不断提升,进而成本不断下降,释放终端需求。


光伏发电,就是将光能转化为电能,光电转化效率是衡量电池将光能转化为电能的能力。


因此,光电转换效率是最核心的技术指标,光伏历次技术迭代的路径皆是提升光电转换效率,光电转化效率的提升,带来了肉眼可见的成本下降。


根据CPIA数据,光电转化效率每提升1%,对应度电成本下降5%-7%。


现阶段,PERC技术理想条件下最高效率为24.5%,已经面临天花板,未来,TOPCon电池理想条件下最高效率为27.5%;HJT电池效率上限为28.2%-28.7%,钙钛矿双结叠层,理论转换效率为43%,三叠层电池理论效率可达50%以上。


考虑到装机规模动辄GW、MW,技术迭代带来的成本优势无疑是巨大的。


长期来看,技术发展提升效率将持续推动光伏LCOE成本下降。


光伏系统成本中,组件占比高达45%。2023年,硅料释放产能带动产业链降价传导到组件,光伏成本将进一步降低。


在技术降本与组件价格下降共振下,电厂承建方以及运营商内部收益率将得到显著提升,有利于扩大装机需求。


光伏的内生造血能力不仅仅体现在技术上,还有应用场景。


以往,光伏的投资建设都是以集中式为主。这种在沙漠、山区等空旷地区大规模建设电站的方式规模著称,体量较大,发电量稳定,直接并网。


而分布式光伏虽然体量较小,但胜在灵活,应用场景广泛,在各大景区,工业园区,商业区,住宅区皆可推广。


并且,成本优势明显。由于采用现有建筑为基础,产权方面归业主所有。因此,没有土建费用和建设费用。户用型分布式光伏,不用并网,电力自产自用,省去了升压站和线路费用。


据中信建投测算,集中式光伏成本大概为4.17元/W,而户用分布式光伏的成本仅为3.19元/W。众所周知,光伏建设,动则MV、GW(1GW=1000MW=1000*1000KW=1000*1000*1000W)级别,对价格变动极其敏感,几分钱的成本差距对利润影响巨大,更何况接近1元的价差。


巨大的成本差距点燃了分布式电站建设的热情。


2022年1月-9月,中国分布式光伏新增装机35.3GW,与去年同期相比增长115%。王勃华表示:2016年,国内分布式只有12%的装机占比,去年达到50%,今年到目前为止已经达到三分之二。


此外,沙漠光伏、基站等通信领域、信号灯等交通领域、为光伏提供了广阔的应用场景。更具备想象空间的是———有电的地方,安装光伏系统变成了可能。


2023光伏维持高增态势


2023年,虽然伴随着硅料产能释放,产业链价格面临承压,内卷加剧。


但是,光伏作为实现双碳目标的核心技术,对于保障能源安全、保护生态环境、拉动经济增长有着无可替代的作用,全球需求保持旺盛。


内生的角度来看:光伏内生造血能力强,光伏产业技术不断升级,持续降本,在应用端,光伏逐步打通更多场景。


需求旺盛,硅料价格下降与技术迭代共振,带动组件进一步成本下降,再度刺激需求,下游承建商/运营商盈利能力得到极大提升,有更大意愿建设更多的电厂。额外释放的需求反过来消化光伏产能,形成良性循环。


综上,光伏2023年仍旧有望维持高增态势。


延伸阅读:


价格创十年新高,光伏硅料怎么了?


光伏硅料价格仍在上涨。


前不久,中国有色金属工业协会硅业分会(简称“硅业分会”)公布的最新价格显示,太阳能级多晶硅价格已连续上涨23周,达到2011年以来的新高。


有关专家表示,本轮涨价主要由硅片厂扩产引发的供需失衡导致,硅料价格有望在今年第四季度下调。


供需失衡,硅料价格创新高


太阳能级多晶硅是制造太阳能光伏电池的核心原料,具有投资大、技术工艺复杂、投产周期长等特点。


自2021年以来,太阳能级多晶硅价格涨势凶猛。从2021年年初的8.76万元/吨一路攀升至目前的近30万元/吨,涨幅超过242%。


根据硅业分会最新数据,当前单晶复投料价格在28.8万元-30.5万元/吨,平均29.49万元/吨;单晶致密料主流成交价在28.6万元-30.3万元/吨,平均29.28万元/吨;单晶菜花料主流成交价在28.3万元-30.1万元/吨,平均29.01万元/吨。

来源:TrendForce集邦咨询


“太阳能级多晶硅价格的持续上涨,主要还是供需关系的问题。”中国光伏行业协会助理秘书长江华指出。


TrendForce集邦咨询新能源部总监王健分析,6月中旬,受意外停产事件影响,部分长单供应出现中断,临时补单需求增多,加剧硅料供不应求态势。同时其他硅料企业更注重生产安全,陆续计划检修,硅料实际供应量进一步下降,供需缺口进一步拉大。


进口受阻,也是硅料上涨的原因之一。赛迪顾问物联网产业研究中心高级分析师陈丽告诉《中国电子报》记者,受海外疫 情、海运运力紧张、物流成本增加等因素影响,硅料进口受阻、船期延误,补量不及预期,导致下游抢签、超签情况增多,加剧硅料供不应求态势。


硅业分会数据显示,包括进口在内,预计今年7月份国内市场的硅料供应量约6.5万吨,能够满足24.5 GW左右的硅片产出,但与当前已具备投产条件的硅片产能所需硅料相比,仍存在缺口。


记者多渠道了解到,实际上,从产能和装机来看,多晶硅目前的供应完全可以满足下游装机的需求,并未达到供不应求局面。涨价最主要的原因是,作为多晶硅直接下游的硅片环节,大规模扩产引发的抢料现象。硅片制造设备单晶炉扩张迅速,需要持续运行,对硅料需求大幅增加,引发供需失衡,推高市场价格。


上游盈利,下游承压


光伏制造产业链主要分为硅料、硅片、电池片和组件四个环节。硅料涨价,硅料、硅片企业或将成为最大赢家。


王健指出,硅料价格上涨导致硅片和组件价格相应上涨。由于各环节供需情况不一致,目前,硅片、电池片价格上涨幅度较大,大体能覆盖硅成本上涨幅度。但组件企业考虑到终端需求的接受度,目前价格仅有小幅上涨,承压明显。


陈丽认为,上游行业利润暴增对下游行业盈利影响较大。目前光伏产业链利润约七成都集中在硅料和硅片环节。


根据目前披露的中报预告,硅料和硅片企业上半年业绩大幅提升。通威股份、新疆大全能源预计上半年归母净利润分别同比增长304.62%-321.48%和335.03%-344.28%。新特能源预期上半年归母净利润55亿元至60亿元,同比大幅增长。硅片企业TCL中环,归母净利润预计上涨92.57%-106.08%。


新疆大全能源称,本期业绩预增的主要原因是2022年,整体光伏市场持续增长,高纯多晶硅料仍为整个产业链供应最紧缺的环节之一,因此多晶硅市场价格持续上涨。此外,公司三期B阶段项目于年初达产,新产能释放带动上半年销量同比增长约80%。


新特能源表示,盈利预期提升有多晶硅产品平均销售价格较2021年同期上涨的原因。

数据来源:根据公开资料整理


而组件企业分化明显。“一线企业由于有海外订单支撑,成本传导较为顺畅,目前开工率仍保持高位,而海外订单有限的中小企业无力承担高额成本,只能选择停工停产。”王健说。


例如,亿晶光电2022年上半年净利润实现扭亏为盈,主要原因是公司积极开拓太阳能光伏组件市场,特别是国外市场,太阳能组件销售量较上年同期相比有较大增长,组件毛利率同比有所增长。而爱康科技预计上半年净利润为负值,原因包括硅料、硅片、电池片及部分辅料价格大幅上涨,公司制造业产品原材料采购价格大幅上涨,整个行业终端市场毛利率水平受到挤压,导致公司制造业产品毛利下降。


价格有望在第四季度下调


“多晶硅的供应比较特殊,它的交易是结构性的,主要企业之间以长单交易为主,零售市场的供应量一直不足。”中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标介绍,“所以多晶硅的价格实际上由零售交易决定。因为长期供不应求,零售交易每周都在推动价格的上升。”


硅业分会判断,因供需仍存在大量缺口,故预计7月份多晶硅价格将继续维持上涨走势。8月虽仍有多家多晶硅企业有检修计划,但同期扩产产能释放增量大于检修影响量,国内产量环比有所增加,因此预计8月份国内多晶硅供应短缺情况将有所缓解。


江华告诉《中国电子报》记者,随着国内新扩产硅料项目产能的释放,2023年供应短缺问题有望缓解,多晶硅价格有望回落。对此,王健预测,第三季度,虽然部分硅料扩产产能可以释放,但仍处于爬坡周期,不能缓解供给压力,硅料价格仍处于上涨态势。第四季度,硅料或迎来阶段性扩产小高峰,但光伏装机进入旺季,硅料实际供给仍然较为紧张,硅料价格降幅相对有限。预计到2023年,随着扩产产能的达产,硅料供给逐步增多,硅料价格上涨态势或将趋于缓慢。


“两种情况可以引发多晶硅价格下降。一是多晶硅新产能继续释放,增加零售市场的供应量。二是等组件库存积压,需要降价清库存时,零售市场供过于求,价格松动。”吕锦标分析,“到第四季度,多晶硅供应增量较大,价格有望下调,但调整幅度不会太大。2023年扩建产能增量将明显大于需求增量,硅料环节将出现产能过剩,价格将大幅下降。”



来源:能链研究院、中国电子报

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