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电报群机器人:特拉斯经济计划将掀起英国债市惊天骇浪?

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智通财经APP获悉,金边债券投资者正在为英国首相特拉斯推出新的一揽子经济计划做准备,有人警告称,为政府支出提供资金的新一轮债券发行可能会扰动市场。新政府尚未确认它将如何获取实行这些计划可能需要的高达2000亿英镑的资金,但人们普遍猜测政府将不得不发行更多债券。额外的发行可能会推高英国债券的收益率,并加剧市场对赤字扩大的担忧。

英国黯淡的经济增长前景和两位数的通胀已将英镑兑美元推至1985年以来的最低水平。英国十年期国债收益率接近3%,自8月初以来已上涨近120个基点。

NatWest Markets的英国利率策略主管Imogen Bachra表示,若市场要对明年即将到来的大量国债发行所造成的影响进行定价,其收益率可能会走高或曲线变得更陡峭。如果特拉斯的计划主要由债券发行提供资金,十年期国债收益率可能会攀升至3.5%。

特拉斯将在周四宣布这一消息。有媒体称,她领导的政府正计划将家庭每年的平均能源费用限制在1971英镑或以下,并将对企业提供额外支持。特拉斯已经排除了通过对公司征收暴利税为额外财政支出提供资金的计划。

美国银行策略师警告称,英国政府财政压力的增加是他们对英镑感到担忧的因素之一。周四,英镑兑美元的汇率在1.15附近。

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Federated Hermes Limited的投资组合经理Orla Garvey指出,与疫情期间的援助措施不同,金边债券市场不会得到英国央行购买债券以抑制收益率的支持。

她表示:“如果直接通过金边债券发行为政府支出提供资金,可能会对市场产生巨大的影响。”

Garvey预计英国国债的收益率曲线将变陡,其中长期国债将受到最大的打击。与此同时,短期债券可能会表现更佳,因为能源价格上限将在短期内降低通胀,并给英国央行一些空间以避免更激进的加息。

英国国债的收益率已经开始变动。周三,在英国央行官员发出更为“鸽派”的言论后,两年期英国国债收益率下跌多达25个基点。两年期和十年期国债的利差在8月反转至负35个基点后,由于十年期国债表现不佳,再次转为正值。

汇丰银行英国利率策略师Daniela Russell在一份报告中表示:“通常情况下,我们不会担心债券增发,但在金边债券需求前景变得更具挑战性之际,明显的财政宽松和无资金减税的可能性出现了。”

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